Kontakt anlegen & bearbeiten

Neue Kontakte legst du unter Kontakte → Kontakt hinzufügen an; Bestehende bearbeitest du über Mehr → Bearbeiten in der Kontaktliste.

So geht's

1. Entscheide zuerst: Kontakt ist ein Unternehmen? Der Haken oben schaltet die Firmenfelder frei (Unternehmen, USt-ID) — die Person wird dann als Ansprechpartner der Firma geführt.
2. Fülle die Persönlichen Details aus: Anrede, Vorname und Nachname (Pflicht), Position, Kontaktdaten und Adresse. Gelistet seit hält fest, seit wann die Beziehung besteht.
3. Optional: Debitorennummer vergeben, wenn der Kontakt Rechnungen bekommen soll, und ein Bild hochladen.
4. Rechnungs- und Lieferadressen: abweichende Adressen und eigene E-Mail-Adressen für Rechnungen und Tickets.
5. Weitere Kontaktinformationen: Berufsbezeichnung, Geburtstag, private Kontaktdaten und weitere Ansprechpartner (bei Firmen).
6. Speichern.

Ansprechpartner bei Firmen

Bei Firmenkontakten lohnt es sich, unter Weitere Kontaktinformationen zusätzliche Ansprechpartner zu hinterlegen — so bleibt das Wissen im Verein, auch wenn der Hauptkontakt wechselt.